شرح شكل شاشة التداول فى الفوركس

أولا: شرح لشاشة الفوركس وأكثر القوائم إستخداما:

أولا: تقوم بتحميل منصة التداول من موقع الشركة التي تتعامل معها، وعادة البرنامج المستخدم في التداول هو Meta-trader 4 

بعد تثبيت البرنامج علي الجهاز الخاص بك سيظهر هذا الشكل .

شرح الشاشة :

أولا: قائمة File :

New chart   عند الضغط عليه يظهر أزواج العملات التي يتم تداولها ونقوم باختيار زوج العملات المراد فتح الرسم البياني الخاص به.

Open deleted :  تفتح لك الرسم البياني الخاص بالعملة، والذى تم حذفه من قبل.

Close : لإغلاق شاشة التداول.

Save as : لحفظ شاشة التداول في المكان المفضل لك.

Save picture as : لحفظ صورة شاشة التداول كما هو موضح فى الصورة بالأعلى.

Open an account : لفتح حساب خاص بك، وعادة تستخدم في الحسابات التجريبية.

Login : بعد أن تقوم بفتح الحساب الخاص بك وفي كل مرة تضغط عليها للدخول إلي حسابك. 

Print-print setup - print preview : وهي خاصة بالطباعة.

ثانيا: قائمة View

Language : وتختار منها اللغة التي تحب التعامل بها. 

Market watch : ومنها يمكن أن نوجد قائمة أسعار البيع والشراء.

Data window : عند الضغط عليها سوف يظهر لك المعلومات الخاصة بالزوج الذي تتابعه... مثل الوقت - التاريخ – أعلي سعر – اقل سعر – سعر الفتح - سعر الإغلاق.

Navigator : تعطي بيانات خاصة بالحساب. 

Terminal : ويوجد بها عدد من الخصائص منها :

Trade : توضح العمليات التي تقوم بها وكذلك الرصيد، المكسب والخسارة وتفاصيل الصفقة التي قمت بها.

Account history : وهي تعطيك كشوف الحسابات الخاصة بك عن فترات زمنية مختلفة. 

News : تعطي الأخبار المدعمة لك لتساعدك علي اتخاذ قرارك.

Alerts : تعطي لك تنبيهات خاصة بحسابك في حالة القيام بتحديد أنواع تلك التنبيهات مسبقا.

Mailbox : يختص بالرسائل التي تأتي لك من الشركة. 

Signal : تختص بمؤشرات البيع والشراء.

Journal : تختص بالأخبار اليومية. 

ثالثا: قائمة Insert :

Indicators : يوجد بها المؤشرات الفنية التى سيتم شرحها لاحقا.

Lines – Channels – Gann – Fibonacci : وهي خطوط ومؤشرات تستخدم في الرسم البياني للتحليل الفني.

Shapes – Arrows : وهي أشكال تستخدم للتظليل أو الإيضاح.

Text : تستخدم لكتابة نص في Shapes وعند الضغط عليها يمكن أن نضع النص المراد توضيحه علي الرسم البياني وعند الضغط سيظهر صندوق مكون من 3 خانات أهمها  Common  التي يكتب بها النص المطلوب ثم يتم التنسيق ثم تضغط موافق فيظهر لك النص علي الرسم البياني.

Text label : وهي الكتابه عند نقطه معينه باسم معين علي الشارت.

رابعا: قائمة Charts :

Objects : وتنقسم بدورها إلي عدد من الإختيارات :

Objects list : عند فتحها ستجد فيها جميع الخطوط والمؤشرات التي قمت باضافتها إلي الرسم البياني.

Delete all select : وعنده تختار كل ما تريد أن تمسحه وتضغط مسح.

Delete all arrows : يستخدم للمسح في حالة وجود أسهم. 

Unselect all : يستخدم فى حالة إلغاء الإختيارات اللى قمت بها. 

Undo delete : يستخدم فى حالة الرغبة فى التراجع عن ما قمت بمسحه. 

Bar chart : للحصول على المخطط على شكل أعمدة رأسية. 

Candle chart : للحصول علي المخطط على شكل شمعات.

Line chart : للحصول على الرسم على شكل خطوط. 

periodicity : يعطى التوقيت الزمنى الذى يمكن العمل طبقا له عند البيع والشراء.

Template : تعطى بعض المؤشرات الإضافية التى تساعد على التحليل الفنى للزوج الذى سيتم المتاجرة فيه.

Refresh : يستخدم فى حالة توقف الشاشة. 

Grid : وهي الخطوط المتقطعة الأفقية والرأسية خلف الرسم البياني. 

Volume: يعطى كثافة البيع والشراء في وقت معين وتكون علي شكل خطوط رأسية كثيفة تحت الرسم.

Chart shift : تستخدم لتحريك الرسم للأمام أو الخلف.

Zoom in – Zoom out : للحصول على رؤية أفضل عن طريق تكبير وتصغير حجم الشاشة والكلام. 

Properties:  تختص بإعدادت الشاشة. 

خامسا : قائمة Tools : 

والمهم في هذه القائمة هو قائمة  New order  والتي يتم من خلالها إدخال أوامر البيع والشراء والتي سوف يأتي شرحها بالتفصيل فيما بعد.

اقرء المزيد

ما هى اساسيات التداول فى الفوركس؟

أساسيات التدوال فى سوق الفوركس :

فى أسواق البورصة عموما يتم التدوال اليومى واللحظى إعتمادا على قانون العرض و الطلب فى السوق.

يبدأ التدوال بخطوة مهمة جدا و هى مبادلة عملة بالأخرى، فعند الشراء " الطلب " يتم شراء عملة الأساس مقابل بيع العملة المقابلة " العرض " . أما عند البيع تتم عملية التداول بالعكس حيث يتم بيع عملة الأساس مقابل شراء عملة مقابلة .

فمثلا عند شراء الزوج التالى من العملات (USD/CAD ) فإن العملة الأولي (USD) هي عملة الأساس وتسمي (CAD) بالعملة المقابلة وللزوج السابق سعر صرف يختلف فى كلا حالتى البيع أو الشراء.

عمليات الشراء يطلق عليها مسمى (long) أما فى حالة عمليات البيع فيطلق عليها مسمى. (short)

كما يطلق علي المشترين مسمى ( الثيران )  و ذلك لأن بطلباتهم الدائمة للعملات فى السوق فإنهم يدفعون السعر للإرتفاع ، وذلك على النقيض من البائعين الذين يطلق عليهم لفظ ( الدببة ) وذلك لأنهم عندما يقومون بعرض العملة للبيع فى السوق يتم توفير كميات كثيرة منها فى السوق أمام الجميع وبالتالى يتم دفع الأسعار إلى الإنخفاض والتراجع.

- سعر الطلب (ASK) هو السعر الذي يقوم المستثمر عنده بالشراء فمثلا عند شراء  USD/CAD =1.0279

هذا السعر يعني أنه لشراء دولار امريكي واحد فإنه يتم دفع ما قيمته 1.0279 من الدولار الكندي فى المقابل.

- أما سعر العرض (BID) هو السعر الذي يقوم المستثمر عنده بالبيع

- الإسبريد :

هو الفرق بين سعر البيع و الشراء وهو الذي يوضح الربح الذي يمكن أن يحصل عليه المستثمر .

Pip - أو النقطة :

النقطة أو (pip)  وهي حركة التغير في سعر زوج العملة ويكون هو الرقم العشري الاخير.

بمعني إذا كان سعر USD/CAD =1.0279  ثم إرتفع ليصل إلي 1.0280 فانه قد إرتفع بمقدار one pip  أي إرتفع بنقطة واحدة و تحسب كما يلى :

1.0280-1.0279=0.0001

- مثال :

إذا إفترضنا إنه تم شراء الزوج بسعر شراء USD/CAD =1.0279 وتم بيعه عند 1.0280 وحجم العقد 100000 دولار معني ذلك أن السعر إرتفع بمقدار نقطة ويحسب الربح كالآتى:

الربح = (سعر البيع - سعر الشراء ) * حجم العقد

أي 1.0280-1.0279=0.0001*100000=10 نقط

ولحساب قيمة تلك النقطة بالنقود يتم عمل المعادلة الآتية :

قيمة النقطة بالدولار لأنه هو عملة الأساس =عدد النقاط /سعر صرف العملة ) * حجم العقد

=10/1.0279*100000

- أنواع عقود تداول العملات:

standard lot    وهو يساوي 1000000 وحدة من عملة الأساس

Mini lot   يساوي  10000  وحدة من عملة الأساس

micro  و يساوي 1000 وحدة من عملة الأساس

- الرافعة المالية في تداول العملات :

وهو إعطاء المستثمر مبلغ مضاعف لرأس المال لإعطائه الفرص الأكبر للمتاجرة وتحقيق الربح وتختلف الرافعة المالية من شركة إلي أخري فقد تكون 100:1 وقد تصل إلي 500:1 علي حسب الشركة التي تتعامل معها فمثلا لو أن رأس مالك 1000 ولديك رافعة مالية 100:1 فبذلك يكون المبلغ الذى يمكن أن تتاجر به فى السوق هو 100000 جنيه.

وعلى ذلك لو أن لديك مبلغ 1000 دولار وأخذت رافعة مالية بمقدار 100:1 معني ذلك أن لديك 100000 دولار للمتاجرة فإنك سوف تستخدم منها مثلا 1000 دولار لشراء زوج من العملات أو بيعه إذا ما قررت التداول في سوق العملات فأنت تقوم بحجز هذا المبلغ للشراء ويسمي هذا ( بالهامش المحجوز).

وما يتبقي من هذا المبلغ يمكن أن تنفذ به تداولات أخري هو الهامش المتاح وعندما تتعادل الخسائر مع الهامش المتاح فإن الصفقة تغلق وهو ما يسمي ( بنداء الهامش).

اقرء المزيد

التقسيم القانونى للسندات المالية

التقسيم القانونى للسندات المالية يكون كالآتى 

1- السند العادي أو السند ذو الإستحقاق الثابت: 

سمى هذا النوع بالسندات ذات الإستحقاق الثابت لأنها تصدر عن الجهة المختصة بقيم إسمية ثابتة عند الشراء وعند ميعاد الإستحقاق وتحدد قيمة الفائدة على السندات كنسبة ثابتة عن قيمة كل سند.  وتتوقف أسعار السندات المتعلقة بالسوق على الأوضاع الإقتصادية فى الدولة المصدرة للسند حيث تكون أقل أو أعلى من القيم الإسمية للسندات. 

2- السند المضمون :

يحتاج هذا النوع من السندات لتقديم ضمانات عقارية أو مادية قائمة تكفل حقوق الجهة الصادرة. 

3- السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار: 


يصدر هذا النوع من السندات عن المؤسسات والشركات ويتم استرداده بسعر أعلى عند موعد الإستحقاق. 

4- السند ذو النصيب:


هذا النوع من السندات لا يجوز إصداره إلا بإذن من الحكومة حيث تصدر السندات من الجهة المختصة بقيم إسمية حقيقة لحاملى السندات، وتحدد فائدة ثابتة وتاريخ إستحقاق معين لحامل السند ويجرى السحب على هذه السندات عن طريق القرعة؛ ومن أمثلة هذه السندات فى مصر سندات البنك العقارى. 

5- سند النصيب بدون فائدة: 


هذا النوع من السندات يضمن للعملاء استرداد رؤوس الأموال فى حالة حدوث خسارة، وذلك على عكس سند النصيب ذو الفائدة الذى لا يكفل الحق للعميل فى استرداد أى شئ.

اقرء المزيد

مقومات أسواق المال

تلعب أسواق الأوراق المالية دورا هاما فى زيادة فرص الادخار وتنمية الاموال للأفراد وكذلك فرص الاستثمار للمؤسسات والجهات التى تتمتع بفائض من الأموال؛ كما تمثل المعبر الرئيسى لحركة التداول بين المستثمرين والمؤسسات فى جميع أنحاء العالم. ولما توفره هذه الأسواق من فرص لتنمية المشروعات القائمة وضخ التمويلات للمشروعات الجديدة، أصبحت الأسواق المالية من أهم مصادر جذب رؤوس الأموال الأجنبية،إصدار السندات، تجميع المدخرات، وتحقيق المنافسة الحرة بناءا على قانون العرض والطلب.

مقومات أسواق المال القوية

1- وجود أوراق مالية جيدة :

 ويقصد بها الشركات التي قامت بإدراج أوراقها في البورصة، فلابد أن تتسم هذه الشركات بمعدلات نمو متميزة وهيكل تمويلي متوازن ، وكذلك إدارة جيدة.

2- المتعاملون في السوق :

ويقصد بالمتعاملين هنا المستثمرين، ولكي يكون السوق قويا لابد من وجود عدد كبير لا محدود من البائعين والمشترين.

3- وجود بنية أساسية قوية :

 وهي تعتمد علي البنية  الأساسية المتطورة حيث يتطلب ذلك عاملين متفهمين لأدوارهم. 

4- توافر المعلومات و البيانات :

و المقصود بها هنا الشفافية فيما يتعلق بأسعار السندات، العملات، شروط التداول والمعاملات، وكذلك معلومات السوق المالية نفسها.

5- العمق :

 وهو وجود عدد كبير من المشترين و البائعين الراغبين فى إجراء العمليات ويعتمد ذلك على الأسعار التى قد تزيد أو تقل عن سعر السوق. 

6- إنخفاض تكلفة المعاملات :

كلما كانت التكلفة منخفضة كلما كان السوق اكثر كفاءة.

اقرء المزيد

أهمية أسواق المال وتقسيماتها

 تعريف الأسواق المالية :

السوق هو المكان الذي يجتمع فيه المشترين والبائعين لتبادل السلع و الخدمات، والسلع و الخدمات في الاسواق المالية هي الاسهم و السندات.

أهمية أسواق المال :

- تعمل على إمداد العديد من الجهات التى تحتاج للتمويل عن طريق ضخ الأموال من المستثمرين والمؤسسات ذات الفوائض الإدخارية.

- أحد المصادر المساهمة فى تحقيق فرص العمل وزيادتها وذلك عن طريق المشاركة فى العديد من المشروعات لتمويلها والتوسع فيها، أو عن طريق البدء فى مشروعات جديدة.

- مساعدة المستثمر على الإهتمام بتنمية المحافظ القائمة من خلال تنويع السندات والأسهم وتصفية الاستثمارات فى حالة العجزعن الاستمرار.

- الإلتزام بأعلى درجات الدقة والعدالة فى تحديد أسعار الأسهم والأوراق المالية، حيث يتعلق ذلك بكفاءة السوق المالية التى يتم التداول فيها.

- زيادة فرص الاستثمار وتشجيع جذب رؤوس الأموال من الخارج.

- تنمية الأقتصاد القومى للدولة التابع لها السوق عن طريق زيادة فرص الإدخار للأفراد و الاستثمار للمؤسسات.

قبل التطرق للأسهم و السندات والأدوات المالية المختلفة يجب في البداية استعراض أنواع أسواق المال التي يمكن الاستثمار بها....

تنقسم أسواق المال إلي 3 أسواق رئيسية : 

1- سوق رأس المال : وهي الأسواق التي يتم فيها تداول الأصول المالية طويلة الأجل مثل الأسهم العادية و الممتازة و السندات) 

2- سوق النقد : هى الأسواق التي يتم فيها تداول الأصول قصيرة الأجل مثل أذونات الخزانة. 

3- سوق الصرف : وهي أسواق للعملات المحلية في مقابل العملات الأجنبية.

أولا : دراسة سوق رأس المال والذى ينقسم إلى جزئين: 

1- سوق حاضرة : وهي الأسواق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية بصورة فورية بين البائعين و المشترين .

2- سوق آجلة : هي الأسواق التي يتم فيها عقد صفقات الشراء أو البيع ويتم التنفيذ في وقت لاحق.

والسوق الحاضرة تنقسم في تكوينها لقسمين رئيسيين: 

1- سوق أولية (سوق الإصدار) : تختص بإصدار الأوراق المالية مثل (أسهم - سندات - الأسهم الممتازة)

2- سوق ثانوية (سوق التداول): التي يتم التداول فيها عن طريق سماسرة سواء بالبيع أو بالشراء. 

والسوق الأولية تنقسم إلي : 

سوق منتظمة : ويقصد بها بورصة الأوراق المالية حيث يتسم السوق بالآتى: 

- وجود مكان للبيع و الشراء. 

- وجود إجراءات محدده للتداول. 

- يتم تسجيل الأوراق المالية في هذه الأسواق. 

سوق غير منتظمة : وتختص تلك بتداول الأوراق المالية غير المسجلة والتي لم تستوفي شروط القيد المطلوبة ويتم التداول بها في غير الأوقات الرسمية. 

اقرء المزيد

مميزات سوق الفوركس و أوقات العمل بها

مميزات سوق الفوركس:

- يتميز سوق  الفوركس بالإستمرارية حيث أنه  يعمل 24 ساعة دون توقف، مما يساعد على الإستفادة من فروق الأسعار.

- الشفافية، حيث أنه يعتمد علي المعلومات التي تصدرعن المؤسسات المالية الكبري في مواعيد محددة.

- الإستفادة من التغيرات التى تحدث في السوق سواء في الصعود أو الهبوط لأسعار العملات.

- الرافعة المالية وتعنى إمكانية الإتجار بعشرة أضعاف الملبغ الأساسي؛ ومن ثم تحقيق أرباح إضافية. 

- السيولة المالية وإمكانية البيع والشراء في نفس اللحظة.

ساعات العمل في سوق الفوركس :

تعمل البورصات وأسواق المال العالمية علي مدار 24 ساعة علي مدار 5 ايام في الاسبوع إبتداءا من مساء يوم الأحد إلى مساء يوم الجمعة، وهناك مراكز تداول رئيسية في العالم وهي طوكيو، لندن ونيويورك يعمل كل منها على مدى زمنى قدره 8 إلى 9 ساعات يوميا.

وبالطبع يتأثر تداول العملات باختلاف أسعارها و بأوقات عمل البورصة والتغيرات الإقتصادية التى تطرأ على السوق واقتصاد الدول.

- يبدأ العمل في طوكيو، عاصمة اليابان وهى تابعة للسوق الآسيوية، من الثانية عشرة ليلا إلى التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش ويقوم سوق الفوركس فى طوكيو بتنفيذ حوالي 6.7% من إجمالي حجم التداول فى العالم.

- لندن: ومقرها بريطانيا وهى تابعة للسوق الأوروبية، يبدأ العمل من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة عصرا بتوقيت جرينتش ويتم تنفيذ حوالي 35.8% من إجمالي حجم التداول العالمى.

- نيويورك : وهى تابعة للسوق الأمريكية وتعمل من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة العاشرة مساءا بتوقيت جرينتش، ويتم تنفيذ حوالي 14.9% من إجمالي حجم التداول بالعالم.

- سيدني : تابعة للسوق المالية الأسترالية، تعمل من الساعة العاشرة مساءا إلى الساعة السابعة صباحا بتوقيت جرينتش.

ما يجب مراعاته عند التداول فى سوق الفوركس:

كما ذكرنا من قبل فإن سوق الفوركس لها مميزات تساعد المستثمرين على الإستفادة من إختلاف أسعار العملات وسرعة إجراء العمليات من خلال الإنترنت، ولكن بجانب هذه المميزات لابد من مراعاة توقيت العمل الخاص ببعض شركات الوساطة Forex broker companies/agencies حيث تتبع كل شركة مواعيد مختلفة لبرامج Meta-trader الخاصة بها مثل بعض الشركات الامريكية التى يكون توقيت العمل بها هو توقيت الدولة وليس توقيت جرينتش.

عندما تكون الأسواق مفتوحة للتداول فى نفس الوقت ، أى خلال الفترات التى يتلاقى فيها الجدول الزمنى لأكثر من سوق "مثل جلسة لندن"، تكثر حركة التداول ومؤشرات ارتفاع وهبوط أسعار العملات مما قد ينتج عنه أعلى ربح للمستثمرين أو أشد خسارة. وعلى هذا الأساس لابد للمستثمر أن يتوخى الحذر عند التداول فى أوقات الذروة، ويمتنع عن تداول أى عملة فى وقت إغلاق السوق المالى للدولة التابعة لها.

أخطر أوقات البيع والشراء:

- عند افتتاح جلسة لندن ، أوعندما يتلاقى الجدول الزمنى لدول السوق الأوربى مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا ولندن ؛ ويكون ذلك غالبا فى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت جرينتش.

- الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت جرينتش وهى بداية جلسة نيويورك تداخلا مع بورصة ألمانيا ولندن.

- من الرابعة إلى الخامسة عصرا بتوقيت جرينتش، وذلك هو وقت زيادة حركة التداول فى السوق الامريكية.

اقرء المزيد

ما هو أصل تسميه الفوركس ؟

"فوركس" هي اختصار للمصطلح الإقتصادي Foreign Exchange Market ، أى التداول في أسواق المال الأجنبية... ويتعامل فيه عدد هائل من البنوك والمؤسسات الدولية، بعض أسواق المال الأخرى الصغيرة، و الأفراد من المستثمرين فى كل أنحاء العالم .

أهم ما يميز هذا النظام عدم المركزية... أى أنه لا يوجد مكان محدد للتداول حيث يتم التداول عن طريق الانترنت والشبكات الإلكترونية.

تقسيم أسواق المال :

يتم التعامل بشكل أساسى في الفوركس علي أزواج العملات، والعملات الأساسية في هذا السوق هي :

- الدولار الأمريكى USD

- الدولار الكندى CAD 

- الدولار الأسترالى AUD 

- اليورو الأوروبى EUR 

- الجنية الإسترلينى GBP 

- الفرنك السويسرى CHF 

- الين اليابانى JPY 

وذلك بالإضافة لبعض العملات العربية والأجنبية الأخرى.

تقسيم أزواج العملات :

يتم التداول فى الفوركس بشكل أساسى على عدد من أزواج العملات ، والتى يتم التحويل منها وإليها حسب حالة السوق ، ويكون الدولار الأمريكى فيها عنصر ثابت فى كل زوج .... وتنقسم إلى :

1- الأزواج الرئيسية :

ويكون فيها الدولار الأمريكى طرفا ثابتا فى كل زوج أمام عملة من العملات الرئيسية المذكورة بالأعلى ... كما يلى :

EUR/USD - USD/JPY - GBP/USD - USD/CHF

2- الأزواج الثانوية:

و يكون فيها الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية والعملة الأخرى هي أي عملة من العملات الثانوية .... مثل:

NZD/USD - AUD/USD - USD/CAD

3- الأزواج التقاطعية :

و هى التي يتم حساب سعر صرفها من خلال ضرب أو قسمة سعر كل من العملتين المكونتين للزوج أمام الدولا ر الأمريكي .

اقرء المزيد